Έκδοση Πρώτης Τάξεως Ομολόγων
Έκδοση Ομολόγου High Yield €670 εκατ.
Έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων Ομολόγου
- Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση από την ELLAKTOR VALUE PLC, εξολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. διεθνούς ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων με
- επιτόκιο 6,375%
- λήξη το 2024 και
- τιμή έκδοσης 100,000%.
- Με την έκδοση επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός διεθνούς ομολόγου που εξασφαλίζει μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.
- Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πράσινο High Yield Ομόλογο στην Ευρώπη για το 2019
- Πρόκειται για το πρώτο High Yield Πράσινο Ομόλογο στην Ελλάδα
- Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε επίσης, νέα έκδοση ποσού €70 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 και επιτόκιο 6,375% και τιμή διάθεσης 102,50%.
Εκδότης
ELLAKTOR Value Plc
Ποσό
€670εκατ.
Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Rating)
B+ (Fitch) / B- (S&P)
Διάρκεια
5 έτη
Δικαίωμα Προπληρωμής
5NC2 (5 έτη χωρίς δικαίωμα προπληρωμής τα 2 πρώτα έτη)
Μεταβολή Ελέγχου (Change of Control)
Δικαίωμα επενδυτή να πουλήσει τα ομόλογα στον Εκδότη σε τιμή 101%
Κατάταξη
Πρώτης Τάξης
Εγγυητές
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Σκοπός του Δανείου
Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων
Μορφή Διανομής
Reg S / 144A
Πιστοποίηση Πράσινου Ομόλογου
Climate Bonds Initiative
Διαπραγμάτευση
The Vienna MTF (Multilateral Trading System), Berlin, Frankfurt, Munich and Stuttgart Stock Exchanges.
Δίκαιο
Δίκαιο Νέας Υόρκης (New York Law)
ISIN
XS2092381289 – Rule 144A
ISIN
XS2092381107 – Regulation S
