Έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων Ομολόγου
- Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση από την ELLAKTOR VALUE PLC, εξολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. διεθνούς ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων με
- επιτόκιο 6,375%
- λήξη το 2024 και
- τιμή έκδοσης 100,000%.
- Με την έκδοση επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός διεθνούς ομολόγου που εξασφαλίζει μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.
- Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πράσινο High Yield Ομόλογο στην Ευρώπη για το 2019
- Πρόκειται για το πρώτο High Yield Πράσινο Ομόλογο στην Ελλάδα
- Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε επίσης, νέα έκδοση ποσού €70 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 και επιτόκιο 6,375% και τιμή διάθεσης 102,50%.
| Εκδότης | ELLAKTOR Value Plc |
| Ποσό | €670εκατ. |
| Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Rating) | B+ (Fitch) / B- (S&P) |
| Διάρκεια | 5 έτη |
| Δικαίωμα Προπληρωμής | 5NC2 (5 έτη χωρίς δικαίωμα προπληρωμής τα 2 πρώτα έτη) |
| Μεταβολή Ελέγχου (Change of Control) | Δικαίωμα επενδυτή να πουλήσει τα ομόλογα στον Εκδότη σε τιμή 101% |
| Κατάταξη | Πρώτης Τάξης |
| Εγγυητές | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. |
| Σκοπός του Δανείου | Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων |
| Μορφή Διανομής | Reg S / 144A |
| Πιστοποίηση Πράσινου Ομόλογου | Climate Bonds Initiative |
| Διαπραγμάτευση | The Vienna MTF (Multilateral Trading System), Berlin, Frankfurt, Munich and Stuttgart Stock Exchanges. |
| Δίκαιο | Δίκαιο Νέας Υόρκης (New York Law) |
| ISIN | XS2092381289 – Rule 144A |
| ISIN | XS2092381107 – Regulation S |
